作為世界箱紙板組織(WCO)的主席,我很高興做出一份有關箱紙板的行業與經濟環境報告。眾所周知,2020年,全球經濟突然遇到了意想不到的挑戰,這些挑戰影響了全球范圍內的就業和產品需求,并為不少產業的供應鏈帶來了挑戰。
 
  為了更好地控制疫情的擴散,不少企業因此關閉,而且全球范圍內不少國家、地區,或者城市處于封鎖狀態。新冠病毒的大流行在我們全球互聯的世界中同時造成了供需的中斷。此外,大西洋上歷史性的颶風又造成了美國、中美洲和加勒比海地區的業務中斷和居民生活的困苦。
 
  在過去的這段時間,我們已經看到,全球的消費者越來越愿意改變購買商品的方式,從而導致電商發貨和其他送貨上門服務業務的強勁增長。消費品行業正在適應這種變化,這種變化既給我們的行業帶來了挑戰,也給我們帶來了機遇(例如,用于電商運輸的瓦楞包裝的持續增加)。隨著我們繼續通過可持續包裝產品為客戶創造價值,我們需要接受這些變化,并進行適時的調整,以滿足不斷變化的需求。
 
  我們有理由對2021年感到樂觀,因為幾個主要經濟體的復蘇水平各不相同,預計未來幾個月內將有更多的有效疫苗上市,從而更好地控制住疫情。
 
  2020年第一季度到第三季度,全球箱紙板產量持續增長,第一季度增長了4.5%,第二季度增長了1.3%,第三季度則增長了2.3%。這些數字證實了2020年上半年,在大多數國家和地區中都表現出的積極趨勢。第三季度的增長主要是由于再生紙的生產,而原生纖維的生產在夏季月份失去了動力,總體下降了1.2%。
 
  北美:
 
  經濟活動和就業已顯示出復蘇跡象,但仍遠低于疫情前的水平。除了大流行和颶風之外,美國創紀錄的森林大火還破壞了西部各州的商業和個人生活。盡管2020年經濟環境動蕩不安,但美國經濟仍處于相對穩固的基礎上,預計GDP增長將繼續保持其2%的長期趨勢。影響經濟增長的因素包括消費和就業增長趨勢略有減弱,但仍保持穩定,商業投資疲軟,住宅投資增加,以及持續的貨幣寬松政策。
 
  在2020年11月底,美國經濟將在預計的比感染者激增與對疫苗開發的樂觀之間取得平衡。與世界其他地區一樣,疫苗的生產和廣泛分發可能需要幾個月的時間,這意味著在一段時間內,新冠病毒將成為經濟中的重要因素。現在估計總統選舉和隨之而來的參議院選舉如何影響經濟還為時過早。
 
  在2020年上半年,北美的再生紙產量增加了5.1%,而原生紙的產量下降了1.4%。美國森林與造紙協會(AF%PA)公布的2020年10月美國箱板紙統計報告顯示,與2019年10月相比,美國箱板紙產量增長了3%。該報告稱,與2019年同期相比,產量增長了3.8%。2020年10月出口的箱板紙產量與去年同期相比下降13.4%;但2020年初至今上漲了15%。箱板紙廠的開工率為98.1%,比2019年10月增長3.6%,2020年初至今增長2.8%。截至10月底,箱板紙庫存較上月減少了6000短噸,比2019年10月增加了42000短噸。
 
  預計北美仍將是原漿箱板紙產品向包括中美洲、亞洲和西歐在內的全球目的地的主要出口國。過去幾年,出口增長了約3.5%,但由于全球貿易不確定性和經濟疲軟的影響而在2019年放緩。2020年初,歐洲約占北美未漂白棕色牛卡紙總出口量的15%(西班牙和意大利約占45%)。低克重箱板紙的趨勢仍在繼續,但顯示出動力減弱的跡象。
 
  南美:
 
  拉丁美洲和加勒比經濟委員會(ECLAC)報告稱,新冠疫情將以9.1%的預期收縮率嚴重影響該地區的經濟。2020年的預測表明,將有270萬家企業倒閉,失業率將升至13.5%,貧困人口將占人口的37.7%,這意味著該地區將經歷長達10年的衰退期,而巴西和墨西哥預計將引領拉丁美洲經濟的復蘇。巴西仍是該地區主要的箱板紙生產國,迄今為止箱板紙交付量增長了1.7%。2020年前9個月,再生箱板紙下降1%,而牛卡紙和半化學漿紙則增長5.6%。
 
  不少國際同行都進入到拉美開展業務,這主要是因為該地區對包裝的需求很高。在巴西,行業參與者已經公開宣布,他們將通過擴大生產工廠或通過收購來增加業務。巴西計劃在2019-2023年之間新增超過100萬噸的公開宣布的箱板紙產能,墨西哥還將有更多的公開宣布的項目。預計該地區箱板紙需求的增長率將適中,這反映了大多數中美洲和南美的經濟發展國家的經濟發展狀況。
 
  亞洲:
 
  整個亞太地區的復蘇步伐各有不同。由于一些新興市場的經濟衰退比預期更為劇烈,預計該地區的經濟活動將在2020年萎縮2.2%,預計2021年將增長6.9%。長期的政策不確定性,扭曲的貿易措施,以及重要貿易伙伴的經濟增長減速等不利因素正在抑制亞太地區的經濟增長。不同國家和地區的恢復前景會有所不同,具體取決于新冠病毒感染率和遏制措施,政策應對的規模和有效性,對接觸密集型活動的依賴,以及對外部需求的依賴。
 
  中國:
 
  在新冠病毒感染率達到峰值之后,中國政府很快就控制了疫情的進一步擴散,并開始有序地恢復工作和生產,同時采取措施防止感染或進口病例在國內的復發。此外,中國全面實施禁止進口固體廢物的政策,包括廢紙。2020年的前五個月,廢紙進口量下降至240萬噸,比2019年同期下降44%。
 
  中國更嚴格的環境政策刺激了箱板紙行業的轉型,進而導致了行業整合。更嚴格的廢紙政策導致較小的箱板紙生產商擴大了成本劣勢,并可能導致停業。公開報告指出,最大的箱板紙生產商在2020年獲得的廢紙配額最多,這也增加了它們在總產能中的份額。
 
  進口再生紙漿是廢紙的新替代品。2018年,中國海關當局登記了30萬噸的進口量,2019年的進口量增加到了92萬噸,到2020年的前五個月,有72萬噸的再生紙漿運抵中國。由于電商的迅猛發展,2019年中國進口了156萬噸瓦楞原紙和220萬噸箱板紙。
 
  日本:
 
  全球第三大經濟體日本的經濟在2020年第三季度增長了5%,從第二季度的下跌7.9%(第一季度則是下降0.6%)中反彈。日本的商業情緒復蘇速度慢于預期,強調要從大流行的影響中恢復還需要一些時間。預計2021年GDP增長2.3%。
 
  從2020-2025年,日本紙包裝市場估計將以6%的復合年增長率增長。由于瓦楞紙板具有可生物降解和無毒的特性,以及其低克重和耐用性的特性,預計該地區對瓦楞紙板包裝紙箱的使用仍然非常強勁。中國是日本瓦楞原紙最重要的出口市場。
 
  2020年前五個月,日本對中國的瓦楞原紙出口量達到8.7萬噸,是2019年同期的6倍,占出口總量的30%。
 
  歐洲:
 
  整個歐洲,大流行的經濟影響差異很大,預期的復蘇也是如此。這反映出病毒的傳播,采取的公共衛生措施,國民經濟的部門組成,以及國家政策對疫情的控制力度。2020年秋季經濟預測預測,歐洲經濟將在2020年收縮7.8%,然后在2021年增長4.2%,在2022年增長3%。與2020年夏季經濟預測相比,歐洲的增長預測在2020年略高,而在2021年則低。
 
  預計該地區箱板紙的產量不會在2022年恢復到疫情前的水平。在歐洲,2020年對箱板紙的需求受到大流行的影響小于預期。箱板紙需求在第二季度下降了3.6%,而第三季度又恢復了0.9%的增長。由于第一季度的良好表現,2020年初至今總體增長了0.9%,預計全年將小幅增長1%,但經濟復蘇仍然有來自于對疫情的控制。隨著未來幾年新產能的出現,利用率有望下降。
 
  通過所有這些挑戰,我們已經看到整個行業的員工繼續努力,并提供箱板紙產品,以保持重要的供應鏈開放,以便運送食品、藥品和其他重要用品。
 
  (文章來源:紙箱微視界)


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